Wenn Sie auf die vielen Jahre Ihres Berufslebens zurückblicken, in denen Sie hart gearbeitet haben, oder wenn Sie sich gerade eine Existenz aufbauen wollen – der Antrieb für all Ihre Anstrengungen und Bemühungen liegt darin, dass Sie sich bestimmte Wünsche erfüllen und die Basis für eine abgesicherte Zukunft schaffen möchten. Von Zeit zu Zeit stellt sich jeder von uns Fragen, die allerdings oft unzureichend oder überhaupt nicht beantwortet werden.
Wie stehe ich heute finanziell da?
Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
Was ist bei Krankheit und Berufsunfähigkeit?
Wie sichere ich meine Familie ab?
Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?
Wann bin ich schuldenfrei?
Wie viel Geld habe ich im Alter zur Verfügung?
Was passiert mit meinem Vermögen bei Betriebsaufgabe bzw. -übergabe?
Wie wirkt sich eine Eheschließung, Geburt eines Kindes oder Trennung auf mein Vermögen aus?
Finanzielle Unabhängigkeit, Aufbau eines Vermögens, Absicherung der Familie, Altersvorsorge – noch nie war das Angebot an unterschiedlichen Spar- und Anlageformen so umfangreich wie heute. Hinzu kommen die zahlreichen gesetzlichen Vorschriften, die sich fast täglich ändern.
Die Vielfalt erhöht zwar einerseits die Chancen, sein Vermögen zu optimieren, kann aber auf der anderen Seite auch zu Verwirrung und Verunsicherung führen. Durch den Einsatz der „Privaten Vermögens- und Finanzplanung“ bieten wir Ihnen einen Gesamtüberblick über Ihr Vermögen und Ihre Liquidität. Sie erfahren, welchen Weg Ihr Vermögen „geht“ bzw. „gehen sollte“.
Wenn Sie schließlich Ihre private Vermögensbilanz und die Planungsrechnungen in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, wie viel Transparenz möglich ist. Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimierung und Sicherung Ihres Vermögens erhalten.
Sicherlich haben Sie auch den einen oder anderen Wunsch, wie zum Beispiel ein eigenes Haus, ein neues Auto oder eine größere Reise, den Sie sich erfüllen möchten. Auf Basis der geschaffenen Transparenz werden wir entsprechend Ihren persönlichen Vermögens- und Lebenszielen gemeinsam einen Weg festlegen.
Bereits im Vorfeld werden wir mit Ihnen auf der Basis des von Ihnen gewünschten Leistungsumfangs sowie Ihrer persönlichen Vorstellungen die Honorarhöhe vereinbaren.
Wir stehen immer auf der Seite unserer Mandanten und sind ausschließlich Ihnen verpflichtet. Es geht uns nicht darum, Wertpapiere, Versicherungen oder ähnliches zu „verkaufen“. Unsere Analyse und Beratung ist neutral und unabhängig.
Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie uns einfach an!